鬼退治の命を受けた桃太郎。しかし、鬼と言われている「温羅（うら）」は、好青年だった。温羅との間で友情が芽生えた桃太郎は、自らの使命との間で激しく葛藤する。桃太郎と温羅の姿を通じて、戦いの虚しさ、平和への願いを伝える。出演者:南里双六、松之木天辺、泉鮎子 他